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國際等級專業認證|專業保險顧問|公勝保險經紀人

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公勝有感於金融市場的發展與變化,超前部屬,協助業務夥伴專業升級,近年來持續推動RFC認證財務顧問師,及RFA退休理財規劃顧問。

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由國際認證財務顧問師協會(International Association of Registered Financial Consultants, IARFC)所規劃的財務顧問課程與認證資格標準,是在1982年由美國實務界資深財務規劃専家自發性組成的組織,其組織宗旨爲協助人們做好更貼切的金錢運用、儲蓄、投資與投保規劃,以達到均衡、富裕、美滿,沒有遺憾的人生。目前於全球各地設有13個發展中心,爲目前國際上財務規劃領域最爲知名的認證之一。</br>欲取得RFC資格認證,首先需要成爲協會會員,參與60個小時専業課程研習,通過5單元筆試測驗及格,並於財務規劃報告審查合格後,方能提出RFC認證申請,取得RFC認證資格。對於會員,協會針對専業能力、工作經歷、品德操守與持續學習有極高的要求,期許會員能落實財務顧問師的責任與使命。
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為培育台灣退休理財專業人才,中華民國退休基金協會積極推動「退休理財規劃顧問(RFA)」 專業認證課程。 取得RFA認證資格的退休理財規劃顧問,不僅在理財規劃之專業能力上,具備更全方位的豐富知識,同時必須秉持以客戶利益優先的職業道德精神,摒除販售高佣金商品為目的之觀念,獨立客觀公正地為客戶推薦適合個人退休需求的理財方案。</br> 期望RFA理財顧問們能為台灣退休理財市場開創嶄新的專業優質服務,為台灣高齡社會退休保障服務盡一份心力!
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CFP® 國際認證高級理財規劃顧問具備高度的專業能力,可隨時針對不同的理財規劃目標,為客戶檢視與分析有關理財規劃的需要,如儲蓄、投資、創業、保險、置產、信託、風險評估、退休規劃、遺產及稅務規劃等,也可以依個人的財務狀況,處理財務問題,並客觀地提供專業的解決方案。因此透過理財規劃步驟,並運用綜合性的方法,客觀地提供解決方案,以達到全生涯理財規劃的目的,這是 CFP® 國際認證高級理財規劃顧問與其他一般理財專業人士只能提供某一項理財專業建議的情形下,具有相對的最大優勢。
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AFP (Associate Financial Planner) 理財規劃顧問為符合國際認證流程,並要求具備工作經驗與職業道德,認同保障消費者利益為優先之理念,提供消費者最佳的金融理財服務的專業顧問。 AFP 理財規劃顧問具有核心理財規劃知識及技巧,嚴格遵守職業道德規範,並熟悉國內市場發展與政策新知,能全面、客觀的分析客戶條件背景,並取得信任,進而提供國內民眾理財規劃專業服務。
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美國註冊財務策劃師協會(RFPI) 於1983年在美國正式成立,現時協會會員遍佈世界各地20多個國家和地區,全球會員超過68,000人,目前在內地、香港及台灣已有超過20,000名RFP會員。 美國註冊財務策劃師證照簡稱RFP(Registered Financial Planners) ,是由美國註冊財務策劃師協會(RFPI)統一發證,一地取證通行全球。 財務策劃是指透過運用科學化財務分析的程序, 按個人的財務及投資活動進行合理的規劃與管理,以達致長期理財目標的專業個人理財服務。在海外,財務策劃服務已盛行多時。在歐美國家,財務策劃師早已被社會認可,與律師、會計師、精算師、保險經紀人士、稅務師 、信託師等獨立的專業人士看齊。

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