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專業領域
傳承規劃
透過保險作為傳承工具來規劃,以達到「預留稅源」、「掌握控制權」、「符合分配意願」、「資產保本增值」的優勢
投資型商品
投資型商品是一種結合保險與投資的金融產品,旨在保障投資者本金的風險同時,透過投資增加本金收益。
企業險規劃
透過保險的功能,分散企業主在日常經營中所面臨到的風險,包括各種責任險、財產險、老闆和職工的個人壽險及意外風險
醫療保障
被保險人可以獲得醫療費用補償、手術醫療、重大疾病給付、住院津貼等相關的醫療保障,以減輕因疾病或意外所產生的經濟壓力。
退休規劃
根據個人或家庭的風險承受度、財務情況、財務目標等條件, 基於合理的假設,規劃短、中、長期的財務計劃,來因應未來的退休生活
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